Rasismen i USA under 1900-talets första årtionden fick många svarta amerikaner att flytta till Europa. Eugene Bullard från Georgia var en av dem. När Eugene under första världskrigets slutskede ville strida på amerikanernas sida nekades han på grund av sin hudfärg, trots att han redan tilldelats hedersmedalj och var en erfaren stridspilot i det franska flygvapnet. Istället för att återgå till rasismen i de amerikanska sydstaterna bosatte sig Eugene efter kriget i Paris där han öppnade jazzklubb i Montmarte. Klubben blev snabbt legendarisk och lockade under mellankrigstiden till sig storheter som Duke Ellington, Louis Armstrong, Ada "Bricktop" Smith och Josefine Baker. Här samlades de alla - kända som okända jazzmusiker - i en stad som snart etablerat sig som Europas jazzhuvudstad.