Cirkus för småbarn

När Hanna, Henrik och Rosa leker cirkus på innergården råkar de skrämma några småbarn. När Henrik låtsas vara "Starke Adolf" som slår ner den ilskna björnen "Morris" börjar småbarnen gråta och mamman tar med sig sina småttingar därifrån, och frågar om de inte kunde göra en föreställning som passar småbarn istället. Rosa svarar snabbt ja och innan Hanna och Henrik hunnit blinka har de ett knivigt uppdrag framför sig. Vad gillar småbarn, vad skrattar de åt? Hanna och Henrik går förbi en förskola och där tar de reda på mer. En föreställning med en clown, en trollkarl och en björn planeras och repeteras. Och en dag plingar det på dörren hos mamman med småbarnen.